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蔚来暴跌、小鹏夺冠,造车新势力变天了?

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深途(shentucar)原创

作者 | 黎明

编辑 | 魏佳

又到了造车新势力一个月一次的秀肌肉大会(比惨大会)。

10月的新车交付数据发布了:小鹏10138台,理想7649台,蔚来3667台。

小鹏知道自己这次成绩不错,抢着交了卷,11月1日一大早就公布了交付数据,这是它第二次月交付过万。

理想的成绩普普通通,只比上个月多了不到600台,赶在1号下午港股收盘后公布了。现在“蔚小理”中,就剩理想月交付没超过万台了。

重点在蔚来,比9月整整少了6961台,创下过去一年来的新低。如果按环比来看,下滑幅度达到65%,快“膝盖斩”了。

这里还有个插曲。10月29日,蔚来方面称由于生产线改造升级需要停线,10月的交付会受到影响,提前给市场打了预防针。言外之意就是10月的成绩会很差。

11月1日下午5点左右,有关蔚来10月交付量达到10628台的消息开始流传,还有主流媒体发了数据,直接拉动蔚来股价盘前大涨5个点。

谁知道这是个乌龙。很快蔚来发布了真实数据――3667台,市场哗然,蔚来股价调头急转直下,跌了4个点。

总体上,10月交付数据,小鹏优秀,理想中等,蔚来不及格。难兄难弟“蔚小理”,在把车交到用户手里这件事情上,开始出现了分化。

藏在交付数字里的秘密

每个月初公布交付数据时,车企们都喜欢把那几个好看的数据拿出来,有时候用同比,有时候用环比,哪个好看就突出哪个。

但有一种情况没办法,就是数据实在太差。

比如蔚来,10月交付只有3667台。对于9月刚刚交付过万的蔚来来说,这确实是过低了。蔚来已经有连续13个月,月交付最低都在4000台以上,而最近的一次低于这次的交付量,还是在去年7月。

同比-27%,环比-65%――这就是蔚来10月的成绩。

理想这个月交付了7649台,若按增速来看,都是正的――同比+107%,环比+8%。

但这个成绩算不上好,现在市场对理想的期望是月交付过万。因为理想在8月交付了9433台,当时是新势力的月度交付冠军,距离月交付量过万只差临门一脚。蔚来和小鹏都在次月冲破了一万大关,但理想直接掉到了7000台的量级,10月也不见任何起色。

“人家小P(小鹏)都过万了,我们啥时候能过万吖?”在理想汽车的官方推文下,有用户这样留言。

而且,就连造车二梯队的哪吒,9月和10月的交付量都超过理想了。

小鹏在10月的交付数据还是不错的,超出了很多人的预期。数据出来后,美股盘前,蔚来和理想的股价都是下跌的,只有小鹏上涨。

10月小鹏交付了10138台,此前9月交付了10412台,连续第二个月过万。虽然环比增速是负的,但同比增速达233%,相当突出了。

交付总量的数字,能在一定程度上反应“蔚小理”的成绩,但还有一个数据容易被市场忽略――单款车型交付量。单款车型卖得好,说明产品力够强,有爆款潜质。

按车型来看,“蔚小理”中,卖的最好的是理想ONE,其次是小鹏P7,然后是蔚来ES6。

我们把过去连续12个月的数据拉出来,就能很明显看到,理想ONE的月度交付量一直是最高的,除了9月理想整体交付掉队,理想ONE被P7短暂反超,其他月份表现都还不错。

所以,如果按单款车型对比,最能打的其实是理想ONE。

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小鹏P7也是一款有爆款潜质的车型,去年9月才开始规模化交付,一年时间已经交付超过了5万台。P7的真正起量,是从今年8月开始的,连续三个月交付都在6000台以上。

而帮助小鹏连续两个月交付过万的,则是小鹏G3升级改款。改款后的G3i从9月开始起量,10月G3车系合计交付3657台,创历史新高。10月开始交付的P5目前还没起量,只交付了437台。

比较尴尬的是蔚来。目前蔚来有ES8、ES6、EC6三款量产车型,其中卖的最多的是ES6。但把过去12个月的数据拉出来,平均下来月交付也只有3000台,不如理想ONE和P7。当然,这跟蔚来的车卖的贵也有一定关系。

卖车,卖出了期货的感觉

现在困扰造车新势力们的难题,不是车卖不动,而是交付不了,因为生产不出来。

按照“蔚小理”的说法,订单目前是不缺的。蔚来说“10月订单情况还不错,创了历史新高”,理想说“10月份理想ONE新增订单数量超过14500单”。也就是说,新下单交了定金的用户,得排队等提车。

买车,本来是个一手交钱一手交货的买卖,如今硬是做出了期货的感觉。

习惯了互联网式的高举高打、产品快速迭代的新势力们,被他们不太擅长的供应链卡住了脖子。

蔚来是在8月被卡了一下,因为马来西亚疫情和南京疫情,芯片和部分零部件供应不上来,导致交付量创下半年新低。9月,蔚来缓过来一口气,加班加点赶生产,同时8月积压的订单集中在9月交付,把9月的数据一下冲得很好看,不仅过万,还拿了个第一。然后到了10月,蔚来又被卡了一下,而且差点没喘过气来,销量创了过去一年新低。

这次蔚来给出的理由,是9月底到10月中旬生产线重组升级,新产品上市准备等导致产量减少,因为生产线改造升级需要停线。

这里提到的新产品,大概率是蔚来ET7,这是蔚来第四款量产车型,原计划明年一季度开始交付,市场期望很高。蔚来联合创始人秦力洪称“这次生产线改造的目的之一就是兼容ET7准时上线”。

理想是被毫米波雷达的芯片困住了。业内人士透露,2021款理想ONE标配了5颗博世第五代毫米波雷达,芯片由马来西亚意法半导体工厂代工生产。由于芯片短缺,毫米波雷达供应不上,这影响了理想ONE的交付。

理想最先想出减配交付的办法。10月上旬对车主表示可以先交付只安装了三颗毫米波雷达的半成品(缺少的两颗雷达在大灯两侧的下方位置),用户可以从10月开始,先把车开走,等到12月到明年春节前再进行补装。作为补偿,理想承诺送全车终身质保和10000积分。

从10月的交付数据来看,理想还没有完全脱离缺芯的影响。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示:“我们正在和供应商全力合作恢复毫米波雷达的供应,尽可能地缩短用户提车等待周期。”

小鹏目前受供应链的影响还不是很明显,或者影响尚未体现在交付数据中。10月26日,部分预订小鹏P5的车主收到了小鹏推送的新车交付方案,跟理想的思路一样,也是新车交付将减配毫米波雷达,到货后再补装。

因为各车企的库存深度不同,可能导致缺芯的影响时间段不同,蔚来最先受影响,然后是理想,最后才到小鹏。所以,小鹏在11月交付量能否继续过万,要打个问号。

交付量很重要,但也不要只盯着交付量

市场都盯着“蔚小理”每个月的交付量,这个数据的确很重要,但也没那么重要。

一家大型公募基金的投资人对深途说,对于二级市场投资人而言,造车新势力的交付数据只是作为一个参考,并不改变公司的基本面,因为这只是供应链的短期波动引起的数据起伏,不确定性很大。

如果我们把时间拉长了看,会发现“蔚小理”三家公司的股价走势,基本是一致的。单个月份的交付量、或者单个季度的财务情况,并不会造成三家公司股价的太大分化。

11月1日公布销量数据后,当天美股收盘,蔚来、小鹏股价分别上涨3.63%、2.66%,理想微跌0.89%。交付成绩最差的蔚来,股价反而上涨最多。

“大家会把这三家公司看成同一类标的,它们本质上并无实质区别,更可能影响它们股价走势的,反而是大哥特斯拉的情况。”上述投资人对深途说。

市场更关心的问题是,公司是否依然行驶在正确的战略航道上,以及公司的组织架构和团队能力,能否应对日益庞大的业务。而这方面的执行情况,才会在未来决定“蔚小理”是否会发生分化。

所以即便是10月哪吒汽车的交付量达到8107台,冲到了造车新势力排名第二的位置,市场上也并没有多少人会担心,哪吒威胁到了理想或蔚来的江湖地位。

第一梯队和第二梯队的格局,不会因为少数几个月交付量的波动而改变。暂时跑到前面的不要得意,暂时掉队的也不必气馁。

如何持续推出爆款产品,保持对市场的嗅觉,提高对供应链的管控能力,这才是新势力们更应该关心的问题。

接下来还有很多值得市场期待的东西。

比如刚开始交付的小鹏P5,这款车是全球首款搭载激光雷达的量产车型,而且把价格打到了16万,这已经是传统燃油车的主力价格区间。这款车能不能得到市场青睐,成为P7之后的又一款走量车型,将决定小鹏接下来的市场份额。

比如将在明年一季度开始交付的蔚来ET7。蔚来已经很久没推出新车型了,ET7一推出就会是一场硬仗。这是一款豪华中大型电动轿车,官方甚至表示它的竞争对手是宝马7系这样的传统豪强。这款车能不能卖的动,将一定程度上说明蔚来的高端战略还能不能走得通。

还有理想的纯电动车型。直到现在,理想都只有一款车,而且是增程式,市场期待理想纯电动车的推出。10月下旬的时候,理想宣布北京绿色智能工厂在北京市顺义区正式开工建设,2023年年底投产,一期将实现年产10万台纯电动汽车。

总之,目前这个阶段,“蔚小理”还没有摆脱供应链的影响,每个月,不知道谁就会突然被“毒打”一次。虽然长期来看这都是小浪花,但短期还是影响不小。下个交付月,又会轮到谁呢?

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